Nhắc việc tự động không thể sửa một pipeline mơ hồ. Nếu Sales không thống nhất thế nào là cơ hội đủ điều kiện hoặc bước tiếp theo là gì, automation chỉ tạo thêm nhiều thông báo.
Thiết kế pipeline theo quyết định của khách hàng
Mỗi giai đoạn nên phản ánh một cam kết hoặc tín hiệu có thể kiểm chứng, không chỉ phản ánh hoạt động của nhân viên Sales.
Mỗi cơ hội phải có bước tiếp theo
Một cơ hội không có lịch hành động, người phụ trách và thời hạn là cơ hội có nguy cơ bị quên. Đây là dữ liệu tối thiểu trước khi bật tự động hóa.
Chỉ tự động hóa phần có quy tắc
Nhắc lịch, đồng bộ dữ liệu và cảnh báo quá hạn có thể tự động. Đàm phán, xử lý phản đối và xây quan hệ vẫn cần phán đoán của con người.